Kvanulf fra Skovlandet drager til Skyggelandet for at befri Prinsesse Gurga Maja, som er taget som gidsel. Folkene fra Skyggelandet vil nemlig have Det Magiske Sværd. Kvanulf kommer på en svær og farefuld færd, hvor han må kæmpe mod drager og troldmænd.
Se forfilm til bogen her.